投赛道是最佳的投资策略之一，找到黎明之前的赛道，就能获得极大的超额收益，典型案例就是前几年的新能源。如今新能源风口已过，人形机器人机会已至。

今年以来，人形机器人概念股大华股份涨超%、远东传动涨超82%。整个机器人指数也涨超40%。要知道，上半年爆火的AI板块同期也不过涨了20%。

人形机器人大涨核心是产业化程度超预期。前几天，特斯拉视频展示了人形机器人Optimus的最新进展，由于展现出的极佳性能极大增加了产业落地的可能性，直接给A股的科远智慧、大华股份等机器人概念股带了一个涨停。国内方面，9月26日，傅利叶智能通用人形机器人GR-1也已经开启了预售。

可以预见，人形机器人量产在即，为人形机器人概念股带来了业绩支撑。

本文持有以下观点：

1、人形机器人从讲概念转变为出业绩。特斯拉等行业头部公司已经有了明确的量产日期，而人形机器人的零部件供应商也给了零部件量产节奏的积极指引。从整个产业链的量产节奏看，产业链相关公司都即将收获人形机器人收入。

2、AI打破了人形机器人产业化的瓶颈。人形机器需要做到运动模块、传感模块和人工智能模块的融合。之前由于技术瓶颈，上述三个模块很难高效融合，而AI大模型改变了这一现状，使人形机器人的感知、决策、运控得到了有效结合，产品性能既落地进度都大为提升。

3、人形机器人的投资机会可

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