1、行情

两市集体回落的一天。

题材方面，钒电池概念迎来加速，攀钢钒钛三连板，新天绿能、河钢股份、振华股份、上海电气、金浦钛业纷纷首板涨停，国网英大（板）、易成新能（0CM）、西子洁能、明星电力盘中均一度涨停；煤炭板块集体反弹，上海能源盘中涨停，兰花科创、郑州煤电、中煤能源、电投能源、潞安环能等集体大涨；午后基建板块局部反弹，中化岩土一度涨停，宏润建设、安徽建工、北新路桥、蕾奥规划、龙建股份、筑博设计等集体拉升；

此外，周期、光伏等均有局部强势表现，汽车零部件、培育钻石、机器人、国产软件等跌幅居前。

截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收跌0.04%、0.41%、0.34%，两市共股下跌，股上涨。

、钒电池

昨日钒电池爆发后，今日迎来了整体补涨加速行情。

龙头攀钢钒钛大幅高开后开盘秒板，锁死三连板；新天绿能、河钢股份、振华股份、上海电气、金浦钛业纷纷首板涨停；国网英大早盘一度触及板，易成新能（0CM）、西子洁能、明星电力盘中均一度涨停；此外还有智光电气、四川长虹、银龙股份等一些市场挖掘的后排盘中也均有异动。

截至收盘，钒电池整体大涨9.53%。

锂电池大涨后，钠离子电池来了一拨，现在钒电池又暴涨一拨。

申万宏源研报称，相较锂电池和钠电池，钒电池安全性高，循环次数可达以上，全生命周期成本相对较低。预计后续随着技术突破，电堆等成本将不断下降；且电解液几乎可完全回收利用，规模化后钒电降本空间广阔。

同时我国钒产量在全球占比高达66%，远高于锂矿的14%，资源端更具保障。因此，钒电储能在注重安全性的中大型储能领域大有可为，是对当前主流锂电池路径的重要补充，预计05年在新增电化学储能中的占比将提高至15%以上。

锂电池、钠离子电池：好家伙，咱俩啥也不是？

3、稀土

金力永磁昨晚发布公告称，预计上半年净利润4.4亿元-5.1亿元，同比增长%-%；在新能源汽车及汽车零部件领域，营业收入较上年同期增长约30%。

受业绩刺激，金力永磁今日大幅高开10%，上午一度涨近19%，最终收涨15.38%；在金力永磁的带动下，大地熊、宁波韵升、正海磁材、焦作万方、英洛华等集体跟风；而另一头，五矿稀土、盛和资源、龙磁科技、北方稀土、广晟有色等全天走低。

截至收盘，稀土磁材板块震荡收涨0.81%，两机构买入金力永磁万。

之所以造成板块较为割裂的原因是，据央视报道称，位于土耳其西北部的埃斯基谢希尔省发现的矿床约含6.94亿吨稀土，加工后或可为土耳其带来数十亿美元的收益，其储量可满足全球年的需求。

7亿吨、满足年的需求……这些数字也太夸张了吧。

但可以满足年的需求为啥只能带来数十亿美元的收益？

话说前两天，土耳其刚宣称在该国南部发现储量价值约为10亿美元的石油，这一个礼拜过去又发现了稀土？

金力永磁：土鸡你这是来砸我场子的？

4、机器人

机器人板块今日继续集体回调。

龙头巨轮智能全天大幅低开，午后一度冲击跌停板，尾盘迎来拉升收跌1.77%；远大智能跌停，科力尔、哈工智能、咸亨国际、赛为智能、鸣志电器、金奥博等集体大跌；仅有绿的谐波逆势走强大涨超1%。

截至收盘，机器人板块整体收跌1.74%。

昨日国盛证券发布了人形机器人的深度覆盖研报，其中提到：

中上游核心零部机器人产业链的核心环节，以工业机器人为例，按成本拆分，减速器/伺服系统/控制系统/本体制造分别占机器人成本的35%/5%/10%/15%，其中核心零部件成本合计约70%。

从目前特斯拉公布的应用范围来看，人形机器人为服务机器人的技术升级，涉及到自动驾驶、视觉导航、传感器技术等多种技术融合，机械产业链方面主要涉及到伺服电机、减速机、控制系统、驱动器与机器视觉等方面。

特斯拉人形机器人推出有望加速机器代人浪潮来袭，上游核心零部件、机器视觉等相关产业链有望直接受益。

虽然研报很深度，但是我还是被其中预计的产业规模所震惊到了……

研报中提出，考虑到特斯拉汽车在中国售价最低为30万元左右，预计Optimus机器人的单体价格大体将位于17-30万元之间。

根据国际劳工组织数据，01年全球劳动人口总数约34.5亿人，假设其中约11.6%的劳动者被机器人取代，按价格5万元计算，全球人形机器人市场空间可达万亿级别。

万亿级别……原谅我，想象力实在不够，无法想象这么巨大的金额。

啥也别说了，我买还不行吗！

5、基建

午后伴随着指数持续下跌，基建板块迎来局部异动。

宏润建设率先发力，一度涨超8%；此后中化岩土平盘迎来资金点火，一波直线拉升直接封板；北新路桥、安徽建工、蕾奥规划、龙建股份、筑博设计等集体拉升。但中化岩土板上并未能顶太久，很快炸板回落，基建板块此后也没有太多大动作。

截至收盘，基建板块逆势收涨0.3%。

中化岩土：小宏，你怎么不跟上？

宏润建设：你小子，非要偷鸡卡位！这下炸舒服了吧？

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