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特斯拉机器人孕育新机遇,国产减速器蓄势待

发布时间:2024/9/15 12:36:23   

特斯拉机器人孕育新机遇,国产减速器蓄势待发!

精密减速器是赋能机器人的核心零部件精密减速器被誉为“工业机器人的心脏”。日企哈默纳科、纳博特斯克独占鳌头,中国机器人本体厂商进口核心零部件成本高企。-年机器人行业景气上行、精密减速器供给紧缺,行业迎来国产化窗口期,以绿的谐波为代表的国内厂商率先取得突破性进展,打破了日本寡头垄断的局面。

本篇报告通过对机器人用精密减速器的组成架构、传动原理进行拆解与分析,复盘日本机械传动龙头企业成功经验,解释了当前国产谐波、RV减速器与日本高端产品的差距所在,并从技术路径、工艺积累、生态建设等维度论述了国产精密减速器厂家如何走好国产替代与迈向高端并行的突围之路。

纳博特斯克占据全球RV减速器市场60%的市场份额,哈默纳科占据全球谐波减速器市场约70%的份额。二者产品定位中高端,客户群优质。国产精密减速器目前仍然在中低端市场进行份额抢占,盈利能力有待提升。共通原因在于国产厂家工艺积累尚浅、产业链尚未形成完善的技术生态建设。

细分来看,谐波减速器厂商自身的技术路径缺陷,海外进口设备厂商交期延长限制了其在保障产品一致性下扩大产能规模。RV减速器厂商设备投资额相比谐波厂商更高,成本摊薄受到当前生产规模较小的限制、利润表现欠佳,而盈利能力疲软又直接导致后续研发投入和产线建设受阻。

国产替代与高端突围并进,产业供需有望迎来新格局特斯拉人形机器人具备速度慢、轻负载、关节多的特点,对核心零部件的需求聚焦于小型、轻量、集成。根据我们测算,在日企扩产温和的背景下,到年,人形机器人落地或将带来数千万台谐波减速器产能缺口以及数百万台RV减速器产能缺口。百亿市场尽待国内厂商填补

相关上市公司有:

双环传动:RV减速器国产替代正当时,公司蓄势待发:减速器是工业机器人的核心零部件,硬件价值量占比可达到1/3,预计年市场规模有望达到50~60亿元。公司是国内少数能够生产制造RV减速器的厂家之一,技术水准和市场份额国内领先。以年国内市占率10~20%估算,未来增量收入空间可达4.0~8.1亿元。

昊志机电:通用自动化持续景气,平台转型打开更大成长空间基于“3-4年产品更新驱动设备更新小周期”、“10年设备投资朱格拉中周期”、“制造业智能化、自动化升级大趋势”三层逻辑,通用自动化持续景气。公司主轴继续高增长,直线电机/转台销售放量+机器人核心部件减速器取得突破+并购瑞士Infranor拓展伺服和控制系统,转型为精密制造平台,将持续受益自动化景气,打开更大成长空间。



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